Documentacion - Facturar Pedidos de Ventas

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Que es esta pantalla

La pantalla Facturar Pedidos de Ventas permite convertir los pedidos de venta pendientes en comprobantes fiscales (facturas, remitos, etc.). Muestra todos los pedidos que aun no fueron facturados y permite seleccionarlos para generar el comprobante correspondiente.

Es utilizada por el area de ventas o administracion cuando un pedido ya fue aprobado y es momento de emitir la factura al cliente. Tambien permite anular pedidos directamente desde esta pantalla.

Si la empresa tiene integrado MercadoLibre u otras plataformas externas, esta pantalla incluye una pestana adicional para gestionar las sincronizaciones de pedidos provenientes de esos canales.

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Donde se encuentra

Asistentes > Facturar Pedidos de Ventas

Nota: La visibilidad de esta pantalla depende del perfil del usuario. Si no aparece en el menu, consultar con el administrador.

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Que ve el usuario al ingresar

Al ingresar, la pantalla muestra dos pestanas:

Pedidos de Venta (activa por defecto): contiene el panel de filtros y la grilla de pedidos pendientes.
Integraciones: solo visible para usuarios con el permiso correspondiente (habitualmente administradores). Muestra pedidos sincronizados desde plataformas externas como MercadoLibre.

Grilla de Pedidos de Venta

Muestra los pedidos filtrados. Las columnas principales son:

Columna	Descripcion
Acciones	Botones para ver el detalle del pedido, facturarlo o anularlo.
Fecha	Fecha en que fue ingresado el pedido.
Numero	Numero del pedido asignado por el sistema.
Cliente	Nombre o razon social del cliente.
Vendedor	Vendedor asignado al pedido.
Total	Importe total del pedido.
Estado	Estado actual del pedido: Pendiente, Parcial, Finalizado o Anulado.
Deposito	Deposito desde el cual se gestiona el stock del pedido.

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Filtros disponibles

El panel de filtros permite acotar los pedidos que se muestran en la grilla:

Filtro	Descripcion
Cliente	Texto libre con autocompletado. Al escribir el nombre del cliente, el sistema sugiere coincidencias.
Fecha Desde / Fecha Hasta	Rango de fechas de ingreso del pedido.
Vendedor	Filtra por vendedor asignado. Segun configuracion, puede mostrar solo el vendedor del usuario logueado.
Deposito	Filtra por deposito de origen del stock.
Estado	Pendientes y Parciales, Finalizados o Anulados.
Campos Extra	Visible solo si la empresa configuro campos adicionales para pedidos. Permite filtrar por esos valores.
Proyecto	Visible solo si la empresa utiliza proyectos.

Vista de articulos: Hay un toggle que permite cambiar la grilla entre vista de pedidos y vista de articulos. La vista de articulos desglosa cada item del pedido como una fila separada con columnas de articulo, rubro, marca y cantidad.

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Facturar un pedido

Para facturar un pedido, el usuario hace clic en el boton de accion correspondiente en la fila del pedido (icono de factura o similar). Esto abre una vista expandida con el detalle de los articulos del pedido.

Ver detalle del pedido

Al expandir el detalle se ven los articulos del pedido con sus cantidades, precios unitarios, IVA y totales. Desde aqui se puede:

Ajustar la cantidad a facturar por articulo (para facturacion parcial si la empresa lo permite).
Agregar articulos adicionales si la configuracion lo permite.
Ver el subtotal, IVA y total del pedido.

Accion de facturar

Al presionar el boton Facturar, el sistema abre la ventana de confirmacion de facturacion donde se completan los parametros del comprobante a emitir.

Anular un pedido

Desde la grilla tambien es posible anular un pedido pendiente usando el boton de anular. El sistema solicita confirmacion antes de proceder. Un pedido anulado no puede facturarse.

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Ventana de facturacion

Al confirmar la facturacion de un pedido, aparece una ventana con los parametros del comprobante a generar. Los campos disponibles dependen del tipo de facturacion y de la configuracion de la empresa:

Campo	Descripcion
Punto de Venta	Punto de venta desde el cual se emite el comprobante (electronico o manual).
Tipo de Comprobante	Letra del comprobante: A, B, C, M, etc. Depende de la condicion de IVA del cliente.
Numero	Para puntos manuales, se ingresa el numero del comprobante. Para electronicos, lo asigna AFIP automaticamente.
Fecha	Fecha de emision del comprobante.
Vencimiento	Fecha de vencimiento del comprobante.
Vendedor	Vendedor asociado a la factura.
Forma de Pago	Medio por el cual el cliente abonara: efectivo, tarjeta, cuenta corriente, etc.
Descuento / Recargo	Porcentaje o importe fijo de descuento o recargo a aplicar sobre el total.
Percepciones	Percepciones de IVA, IIBB y Ganancias si corresponden.
Enviar por email	Opcion para enviar el comprobante generado al email del cliente al momento de facturar.
DNI (consumidor final)	Para clientes consumidor final con montos superiores al limite configurado, el sistema puede solicitar el DNI.

Factura electronica: Si el punto de venta es electronico, al confirmar el sistema se comunica con AFIP para obtener el CAE. Si la comunicacion falla, se muestra el error con el detalle.

Subfacturacion: Si la empresa tiene habilitada la subfacturacion, se puede facturar solo una parte del importe total del pedido. El pedido permanece en estado Parcial hasta que se facture el saldo restante.

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Pestana Integraciones

La pestana Integraciones es visible solo para usuarios con el permiso ver sincronizaciones pedidos venta o para administradores. Muestra los pedidos que ingresaron al sistema a traves de plataformas externas (por ejemplo, MercadoLibre) y permite gestionar su sincronizacion.

Desde esta pestana el usuario puede:

Ver el estado de sincronizacion de cada pedido externo.
Identificar pedidos que tuvieron errores al importarse.
Vincular pedidos externos con clientes existentes en el sistema.

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Comportamiento segun configuracion de la empresa

Si la empresa tiene...	Que cambia en la pantalla
Mostrar solo vendedor del usuario logueado	El filtro de vendedor se precarga con el vendedor del usuario y no muestra los demas, salvo que el usuario sea administrador.
Subfacturacion permitida	Al facturar, se puede indicar un importe menor al total del pedido. El pedido pasa a estado Parcial.
Dolarizacion activa	Los importes pueden mostrarse en la moneda configurada (USD u otra). En modo Mixto, cada item puede tener su propia cotizacion.
Factura de exportacion habilitada	Aparece la opcion de emitir comprobantes de exportacion (tipo E).
Proyectos habilitados	Aparece el filtro de proyecto y los pedidos pueden asociarse a un proyecto especifico.
Depositos compartidos con grupo de empresas	El filtro de deposito muestra los depositos de todas las empresas del grupo.
Modo logistica en pedidos de ventas	Pueden aparecer columnas y acciones adicionales relacionadas con la logistica de entrega.
Limite de monto para DNI (consumidor final)	Para facturas B a consumidores finales que superen ese monto, se solicita el DNI del cliente.

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Flujo de trabajo tipico

1

Filtrar pedidos

Usar los filtros para encontrar los pedidos a facturar (por cliente, fecha, vendedor, etc.) y hacer clic en Filtrar.

2

Ver detalle

Hacer clic en el pedido para expandir su detalle y verificar los articulos y cantidades.

3

Iniciar facturacion

Hacer clic en el boton Facturar del pedido elegido.

4

Completar parametros

En la ventana de facturacion: seleccionar punto de venta, tipo de comprobante, forma de pago, fecha y demas campos requeridos.

5

Confirmar

Hacer clic en Confirmar o Facturar. El sistema genera el comprobante y, si corresponde, lo envía a AFIP.

6

Imprimir o enviar

Una vez generado, se puede imprimir el comprobante o enviarlo por email al cliente.

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Errores frecuentes

El boton Facturar no aparece o esta deshabilitado

El usuario no tiene permiso para fiscalizar ventas, o el pedido ya fue facturado completamente (estado Finalizado). Verificar el estado del pedido y los permisos del usuario con el administrador.

Error de comunicacion con AFIP al facturar electronicamente

El sistema no pudo conectarse al servicio de AFIP. Puede ser un problema temporal de conectividad. Intentar nuevamente en unos minutos. Si el error persiste, verificar que el certificado digital de la empresa este vigente.

No aparece el tipo de comprobante esperado en el selector

El tipo de comprobante disponible depende del tipo de IVA de la empresa y del cliente. Si el cliente es Responsable Inscripto, se emite Factura A. Si es Consumidor Final o Monotributista, Factura B. Verificar la condicion de IVA del cliente en el sistema.

El pedido no aparece en la grilla aunque existe

Revisar los filtros aplicados: el estado por defecto muestra solo Pendientes y Parciales. Si el pedido ya fue facturado, cambiarse al estado Finalizados. Si fue anulado, al estado Anulados.

El sistema pide el DNI del cliente al facturar

La empresa tiene configurado un monto limite para consumidores finales. Para facturas que superen ese importe, se requiere ingresar el DNI del cliente. Es un requisito de AFIP para comprobantes de alto valor.

No aparece el campo de numero de comprobante

El punto de venta seleccionado es electronico y el numero lo asigna AFIP automaticamente. Solo los puntos manuales requieren ingresar el numero.

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Glosario

Pedido de Venta

Solicitud de compra ingresada por el cliente (o por el vendedor) que aun no fue convertida en factura.

Facturar

Accion de convertir un pedido en un comprobante fiscal (factura, remito, etc.) y registrarlo en el sistema.

Punto de Venta

Identificador del emisor del comprobante. Puede ser electronico (con CAE de AFIP) o manual (con talonario propio).

CAE

Codigo de Autorizacion Electronico otorgado por AFIP que valida la factura electronica.

Subfacturacion

Facturacion parcial de un pedido. El pedido queda en estado Parcial hasta completar el importe total en sucesivas facturaciones.

Percepcion

Importe adicional que la empresa recauda del cliente en nombre de un organismo recaudador (AFIP, ARBA, etc.) y lo ingresa posteriormente.